京海策略 A股，盘中异动！多则利好来袭

7月4日早盘京海策略，A股三大指数探底回升，沪指再创年内新高。

今日盘中，人脑工程、钢铁、光伏等多个板块出现异动，其中不少个股拉升并涨停。从消息面来看，上述三大板块均有利好消息传出。

银行股也再度走强，工商银行、浦发银行、光大银行、北京银行、兴业银行等多股刷新历史新高。今年以来，银行股频频成为险资的举牌对象，有券商指出，市场资金股息策略偏好加强，银行估值有望持续提升。

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多个板块异动

7月4日早盘，A股三大指数走势有所分化，沪指表现相对较强。截至午间收盘，沪指涨0.41%京海策略，再创年内新高；深证成指涨0.05%，创业板指涨0.18%。盘面上，钢铁、光伏、人脑工程等板块表现活跃。

光伏概念股早盘集体异动，亚玛顿、韶能股份、霍普股份、华银电力、协鑫能科等多股涨停，东材科技也逼近涨停。7月3日，工信部召开光伏行业制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。

工信部党组书记、部长李乐成表示，坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

有券商指出，政策密集吹风，监管层对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。

钢铁股早盘也集体拉升，柳钢股份强势涨停，凌钢股份、首钢股份、华菱钢铁、新钢股份等纷纷跟涨。有分析人士指出，信泰人寿举牌华菱钢铁的消息，在一定程度上刺激了钢铁板块的走强。7月3日晚间，华菱钢铁发布公告称，信泰人寿当天通过传统账户保险责任准备金于二级市场增持公司69万股。本次权益变动后，信泰人寿持有华菱钢铁股份比例达到5%，触及举牌线。

光大证券表示，在中央财经委强调“推动落后产能有序退出”的大背景下，钢铁板块的盈利有望修复到历史均值水平，钢铁股的PB也有望随之修复。信达证券近日也指出，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域京海策略，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持行业“看好”评级。

人脑工程板块也出现异动。截至午间收盘，塞力医疗涨停，创新医疗涨近8%，爱朋医疗涨超7%，博拓生物涨近7%。其中，塞力医疗已连续4个交易日涨停。

消息面上，7月3日，国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。其中提到，加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。

同日，四川省人民政府办公厅印发《关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案（2025—2027年）》。其中提到，聚焦原创技术突破、标志性产品研制、临床应用和场景打造，推动脑科学与脑机接口技术创新发展。加强神经信号采集与处理、脑状态评估与调控等技术攻关，打造原创技术策源地。

有券商表示，脑机接口领域产品虽大多处于早期阶段，但随着脑机接口从实验室向规模化应用迈进，行业内公司的进展值得关注。

银行股再度走强

7月4日早盘，银行股再度拉升，截至午间收盘，板块指数涨幅接近1.7%，浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、北京银行、民生银行、江苏银行等涨幅均超过2%，工商银行、邮储银行、平安银行、中国银行、建设银行等涨超1%。其中，浦发银行、兴业银行、光大银行、工商银行等刷新历史新高。

2025年开年以来，险资举牌次数已接近20次。其中，银行股成为险资举牌的重要对象。湘财证券指出，在宽松财政政策以及各项融资安排支持下，银行信贷供给相对充足，有望维持信贷相对平稳增长。同时，政策稳息差态度积极，银行资产负债两端利率传导效率加强，后续随着存款成本持续下行，息差或逐渐趋稳，业绩有望保持稳定。地产与城投领域存量风险明显改善，随着稳经济政策持续推进，银行资产质量将进一步巩固。

湘财证券表示，市场资金股息策略偏好加强，银行估值有望持续提升，银行股红利投资仍将延续。建议从“高股息+区域增长”两方面配置银行股。维持行业“增持”评级。

银河证券指出，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。中长期资金力量壮大，公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。

排版：王璐璐

校对：杨舒欣京海策略

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